Cemig Distribuição emitirá R$ 1,6 bilhão em debêntures

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Cemig Distribuição emitirá R$ 1,6 bilhão em debêntures

A companhia já captou R$ 600 milhões em notas promissórias.

Valor Econômico
08/01/2013 12:09

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Cemig Distribuição emitirá R$ 1,6 bilhão em debêntures

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Eletricidade

TER, 08 DE JANEIRO DE 2013 07:25

SÃO PAULO - A Cemig Distribuição pretende emitir R$ 1,6 bilhão em debêntures. A companhia entrou hoje com pedido de análise prévia da operação na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Serão emitidos 1,6 milhão de debêntures, ao valor unitário de R$ 1 mil cada, em três séries. As debêntures da primeira série vencerão em cinco anos, as da segunda série em oito anos e a terceira, em doze anos. O número de títulos a serem alocados em cada série será definido após o processo de coleta de intenções de investimento (“bookbuilding”).

Em dezembro, a companhia já captou R$ 600 milhões em notas promissórias, com vencimento em junho deste ano, em títulos remunerados por 102,5% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) até o fim do quarto mês de emissão e por 103% do CDI nos dois meses finais.

A Cemig Distribuição pretende emitir R$ 1,6 bilhão em debêntures. A companhia entrou hoje com pedido de análise prévia da operação na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).