A Constellation Oil Services anunciou nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, sua intenção de listar as ações da empresa na Euronext Growth Oslo, na Noruega. A Constellation é a empresa líder de serviços offshore de perfuração de petróleo e gás no Brasil, operando 22% das plataformas de perfuração offshore do país. Com 1.800 funcionários e um histórico de 45 anos, a companhia construiu uma posição forte no maior e mais rápido mercado em crescimento no setor de perfuração offshore.

A Constellation está atualmente no primeiro quartil do ranking de empresas de perfuração da Petrobras e oferece uma posição de custo superior devido à sua escala, operando todas as suas plataformas em um único hub no Brasil.

"Estamos entusiasmados por listar a Constellation na Euronext Growth Oslo, aumentando a liquidez das ações para os nossos investidores. Com uma forte carteira de contratos e uma vantagem de eficiência de custos, prevemos uma geração robusta de caixa para apoiar a redução da dívida, preservando simultaneamente a flexibilidade financeira. A empresa continua comprometida com alocação de capital e estrutura de política financeira que prioriza o pagamento da dívida, maximiza os dividendos potenciais e deixa espaço para buscar iniciativas de crescimento agregadoras", afirma Rodrigo Ribeiro (foto), CEO da Constellation.

A Constellation está bem posicionada para se beneficiar da atividade de perfuração em águas ultraprofundas do Brasil, impulsionada pelas vastas reservas potenciais de petróleo e gás na camada pré-sal offshore do Brasil. A empresa possui e opera uma frota de sete plataformas offshore, incluindo seis modernas plataformas de posicionamento dinâmico em águas ultraprofundas, com carteira de contratos líder do setor de aproximadamente US$ 2,1 bilhões com duração média restante de 2,8 anos a partir do quarto trimestre de 2024. Além disso, a partir do terceiro trimestre de 2025, a Constellation vai gerenciar e operar a plataforma Tidal Action, da Hanwha.

"Temos visto um forte interesse dos investidores nas ações da Constellation no mercado OTC. A Euronext Growth Oslo oferece uma plataforma robusta com investidores que entendem do setor de perfuração offshore. Nós estamos ansiosos para apresentar o Constellation a uma base mais ampla de investidores de capital", diz Ribeiro.

A companhia completou um robusto processo de recapitalização em dezembro de 2024 e agora opera com uma estrutura de capital eficiente, contando com US$ 650 milhões em dívida, com vencimento para 2029, e um saldo de caixa de mais de US$ 180 milhões. O número total de ações da Constellation atualmente é de 1.519.918.308. A empresa não planeja levantar capital como parte da listagem.

Uma parte das ações da Constellation já está registrada na Euronext Securities Oslo (VPS) por meio de Certificados de Depósito Noruegueses (NDRs). As recentes negociações OTC de NDRs implicam um valor de mercado da empresa de aproximadamente NOK 8 bilhões. A listagem será de NDRs e está sujeita a aprovações da Bolsa de Valores de Oslo e condições prevalecentes do mercado de capitais. A expectativa é que o início da negociação na Euronext Growth Oslo ocorra por volta de 6 março deste ano.

Sobre a Constellation - Com um histórico de 45 anos no setor, a Constellation é a empresa líder no Brasil no segmento de perfuração e completação de poços de óleo e gás, responsável por 22% da frota em operação no país, o maior mercado de águas ultraprofundas no mundo. A companhia possui e opera uma frota de sete sondas offshore (Brava Star, Amaralina Star, Laguna Star, Alpha Star, Gold Star, Lone Star e Atlantic Star), todas contratadas, e fará gestão e operação da Tidal Action, da Hanwha Drilling, a partir do terceiro trimestre de 2025. Certificada com ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e API Spec Q2, a Constellation reforça seu compromisso com sustentabilidade, segurança e governança corporativa de alto nível.