Energias do Brasil fará oferta secundária

Jornal do Commercio
19/10/2009 09:48

A Energias do Brasil informou na última sexta-feira que fará uma oferta secundária de ações, para venda de papéis mantidos em tesouraria. A empresa não revelou detalhes da operação – como número de ações e cronograma. Segundo o balanço de junho da companhia, o mais recente disponível, a empresa possuía 15.780.225 ações em tesouraria no fim do segundo trimestre.

Considerando o preço de fechamento do papel da empresa na Bovespa nesta sexta-feira, de R$ 31,30, e a venda da totalidade das ações em tesouraria, a operação movimentaria quase R$ 500 milhões. Nesse cenário, o total de ações da Energias do Brasil em circulação no mercado (”free float”) subirá dos atuais 28% do capital total para 35%.

De acordo com o prospecto encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos obtidos com a oferta “serão utilizados para pagamento de dívidas e aumento de flexibilidade financeira”. No fim de junho, a Energias do Brasil tinha dívida de curto prazo de R$ 1,3 bilhão e de longo prazo de R$ 1,7 bilhão. Os coordenadores da oferta são Bradesco e Citi, com auxílio da Espirito Santo Investment.

Há outras 10 operações de emissão na Bovespa. Nesta semana, serão conhecidos os preços nas ofertas da construtora Brookfield, da concessionária CCR e da administradora de shoppings Iguatemi.