Negócios

MMX e LLX anunciam negociação de ativos

A MMX e a LLX, empresas de mineração e de logística do Grupo EBX, divulgaram hoje (13) Fato Relevante ao mercado informando a celebração de contrato preliminar que prevê o aumento de capital e a entrada da empresa sul-coreana SK Networks como acionista da MMX

Redação
13/09/2010 10:15
Visualizações: 528

A MMX e a LLX, empresas de mineração e de logística do Grupo EBX, divulgaram hoje (13) Fato Relevante ao mercado informando a celebração de contrato preliminar que prevê o aumento de capital e a entrada da empresa sul-coreana SK Networks como acionista da MMX. Na mesma operação, a mineradora fará a aquisição do Superporto Sudeste, empreendimento da LLX em construção em Itaguaí (RJ).

 

A operação será realizada em três etapas. A primeira é o aumento de capital da MMX no valor de até US$ 2,2 bilhões, ao preço de R$ 13,963 por ação. Neste momento, o acionista controlador da MMX, Eike Batista, irá ceder parcialmente à SK Networks o seu direito de preferência no aumento de capital, possibilitando que a empresa sul-coreana adquira o equivalente a US$ 700 milhões em ações da companhia.

 

A negociação também prevê que a MMX garanta o fornecimento de minério de ferro produzido no Sistema Sudeste (no montante equivalente, no mínimo, à participação da SK Networks na MMX), além de 50% da produção da Minera MMX de Chile.

 

“Estamos satisfeitos e orgulhosos de iniciar o que provará ser uma parceria longa e duradoura com o Grupo SK. A Coréia do Sul está, juntamente com a China e outras potências emergentes, construindo a Ásia do futuro, e eu prevejo o Grupo SK desempenhando um papel semelhante ao da EBX no Brasil. Esperamos nos tornar ainda mais próximos à Ásia e atrair novos negócios dessa região para o Brasil e para todas as companhias do Grupo EBX”, afirmou Eike Batista, presidente dos conselhos da MMX e LLX.

 

Com o montante arrecadado no aumento de capital, a MMX irá financiar a aquisição do Superporto Sudeste, além de alavancar a estratégia de consolidação e crescimento da companhia.

 

Superporto Sudeste

Após o aumento de capital da MMX, a LLX irá efetuar cisão da participação societária detida pela empresa no Superporto Sudeste. Atualmente a LLX Sudeste, subsidiária da companhia e responsável pela construção do Superporto Sudeste, é composta 70% pela LLX Logística e 30% pela Centennial Asset Mining Fund LLC.

 

Como resultado da cisão da companhia, os acionistas receberão da Centennial a mesma proporção de ações ordinárias da LLX que possuírem na data da finalização do negócio. A Centennial passa a incorporar o Superporto Sudeste e a ser denominada PortX Operações Portuárias S.A.

 

Ao final deste processo, a MMX irá efetuar a aquisição da PortX (Superporto Sudeste) no valor de US$ 2,3 bilhões, através de uma oferta de permuta.

 

Operação de compra/venda

Nessa operação, os acionistas da PortX receberão US$ 1,796 bilhão em debêntures participativas e cerca de US$ 504 milhões, que poderão ser pagos em ações da MMX,  precificadas a R$ 13,963 por ação ou em dinheiro.

 

As debêntures serão perpétuas, não conversíveis, e irão remunerar os acionistas da PortX com base em US$ 5 por tonelada de minério de ferro carregado no Superporto Sudeste, corrigido anualmente de acordo com o Índice de Preços ao Produtor dos Estados Unidos da América (U.S. Producer Price Index). As debêntures serão calculadas com base no maior volume entre as toneladas fisicamente carregadas no Superporto Sudeste e o total anual de obrigações take-or-pay contratadas pelo empreendimento.

 

Ao final deste processo, a MMX passa a deter o controle do Superporto Sudeste. “Esta é uma transação única, que permite à MMX reforçar sua posição de líder na consolidação de reservas de minério de ferro no estado de Minas Gerais, além de possibilitar que os acionistas da LLX participem no crescimento do Superporto Sudeste”, informa Eike Batista.

 

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Petrobras
US$450 milhões serão investidos no maior projeto de moni...
14/04/26
Combustíveis
Etanol gera economia superior a R$ 2,5 bilhões em março ...
14/04/26
Espírito Santo
Próximo pico da produção de petróleo no ES será em 2027
14/04/26
ANP
Oferta Permanente de Concessão (OPC): edital com inclusã...
14/04/26
Refino
Honeywell impulsiona primeiro projeto de Etanol-to-Jet (...
14/04/26
Cana Summit
Diesel sob pressão no campo acelera corrida por novas fo...
14/04/26
Pessoas
Eduardo Beser é o novo diretor-geral de Operações no Bra...
13/04/26
Evento
Promoção da Infis, 4º Seminário Tributação em Óleo e Gás...
13/04/26
Investimento
Camorim investe R$ 52 mi na construção de uma das maiore...
13/04/26
Bacia de Campos
Nova descoberta de hidrocarbonetos em águas profundas no...
13/04/26
BOGE 2026
Maior encontro de petróleo e gás do Norte e Nordeste es...
10/04/26
ANP
Fiscalização: aprovada consulta pública para revisão de ...
10/04/26
ANP
Reservas provadas de petróleo no Brasil cresceram 3,84% ...
10/04/26
Bacia de Campos
Petrobras retoma 100% de participação no campo de Tartar...
10/04/26
Oportunidade
Por que formar profissionais para funções críticas se to...
09/04/26
Energias Renováveis
Crise energética global impulsiona protagonismo do Brasi...
09/04/26
Pessoas
Alcoa e Posidonia reforçam avanços na equidade de gênero...
08/04/26
Evento
Fórum nacional debate expansão do biogás e do biometano ...
08/04/26
Curso
Firjan SENAI e Foresea assinam parceria para oferecer cu...
08/04/26
Posicionamento IBP
Taxação de 12% na MP1340 gera sobreposição tributária e ...
08/04/26
iBEM26
Entrevista exclusiva: Rosatom mira o Brasil e reforça pr...
07/04/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.

23