Negócios

MMX e LLX anunciam negociação de ativos

A MMX e a LLX, empresas de mineração e de logística do Grupo EBX, divulgaram hoje (13) Fato Relevante ao mercado informando a celebração de contrato preliminar que prevê o aumento de capital e a entrada da empresa sul-coreana SK Networks como acionista da MMX

Redação
13/09/2010 10:15
Visualizações: 588

A MMX e a LLX, empresas de mineração e de logística do Grupo EBX, divulgaram hoje (13) Fato Relevante ao mercado informando a celebração de contrato preliminar que prevê o aumento de capital e a entrada da empresa sul-coreana SK Networks como acionista da MMX. Na mesma operação, a mineradora fará a aquisição do Superporto Sudeste, empreendimento da LLX em construção em Itaguaí (RJ).

 

A operação será realizada em três etapas. A primeira é o aumento de capital da MMX no valor de até US$ 2,2 bilhões, ao preço de R$ 13,963 por ação. Neste momento, o acionista controlador da MMX, Eike Batista, irá ceder parcialmente à SK Networks o seu direito de preferência no aumento de capital, possibilitando que a empresa sul-coreana adquira o equivalente a US$ 700 milhões em ações da companhia.

 

A negociação também prevê que a MMX garanta o fornecimento de minério de ferro produzido no Sistema Sudeste (no montante equivalente, no mínimo, à participação da SK Networks na MMX), além de 50% da produção da Minera MMX de Chile.

 

“Estamos satisfeitos e orgulhosos de iniciar o que provará ser uma parceria longa e duradoura com o Grupo SK. A Coréia do Sul está, juntamente com a China e outras potências emergentes, construindo a Ásia do futuro, e eu prevejo o Grupo SK desempenhando um papel semelhante ao da EBX no Brasil. Esperamos nos tornar ainda mais próximos à Ásia e atrair novos negócios dessa região para o Brasil e para todas as companhias do Grupo EBX”, afirmou Eike Batista, presidente dos conselhos da MMX e LLX.

 

Com o montante arrecadado no aumento de capital, a MMX irá financiar a aquisição do Superporto Sudeste, além de alavancar a estratégia de consolidação e crescimento da companhia.

 

Superporto Sudeste

Após o aumento de capital da MMX, a LLX irá efetuar cisão da participação societária detida pela empresa no Superporto Sudeste. Atualmente a LLX Sudeste, subsidiária da companhia e responsável pela construção do Superporto Sudeste, é composta 70% pela LLX Logística e 30% pela Centennial Asset Mining Fund LLC.

 

Como resultado da cisão da companhia, os acionistas receberão da Centennial a mesma proporção de ações ordinárias da LLX que possuírem na data da finalização do negócio. A Centennial passa a incorporar o Superporto Sudeste e a ser denominada PortX Operações Portuárias S.A.

 

Ao final deste processo, a MMX irá efetuar a aquisição da PortX (Superporto Sudeste) no valor de US$ 2,3 bilhões, através de uma oferta de permuta.

 

Operação de compra/venda

Nessa operação, os acionistas da PortX receberão US$ 1,796 bilhão em debêntures participativas e cerca de US$ 504 milhões, que poderão ser pagos em ações da MMX,  precificadas a R$ 13,963 por ação ou em dinheiro.

 

As debêntures serão perpétuas, não conversíveis, e irão remunerar os acionistas da PortX com base em US$ 5 por tonelada de minério de ferro carregado no Superporto Sudeste, corrigido anualmente de acordo com o Índice de Preços ao Produtor dos Estados Unidos da América (U.S. Producer Price Index). As debêntures serão calculadas com base no maior volume entre as toneladas fisicamente carregadas no Superporto Sudeste e o total anual de obrigações take-or-pay contratadas pelo empreendimento.

 

Ao final deste processo, a MMX passa a deter o controle do Superporto Sudeste. “Esta é uma transação única, que permite à MMX reforçar sua posição de líder na consolidação de reservas de minério de ferro no estado de Minas Gerais, além de possibilitar que os acionistas da LLX participem no crescimento do Superporto Sudeste”, informa Eike Batista.

 

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Energy Summit
CPFL Energia está entre os destaques do Energy Summit Aw...
30/06/26
Resultado
ANP divulga dados consolidados do setor regulado em 2025
30/06/26
Energy Summit
Copa Energia lança desafio de inteligência artificial pa...
30/06/26
Fenasucro
FenaBio debate avanço do SAF e o papel do Brasil na avia...
30/06/26
Transição Energética
Evento reúne especialistas para discutir os desafios e o...
29/06/26
ANP
Royalties: valores referentes à produção de abril foram ...
29/06/26
Combustível
Etanol fecha a semana em alta e amplia recuperação no me...
29/06/26
Margem Equatorial
Aprovada a indicação de 86 blocos na Margem Equatorial p...
27/06/26
Oferta Permanente
Oferta Permanente: ANP divulga empresas aptas a particip...
26/06/26
Energia Elétrica
Demanda por energia elétrica cai quase 11% nos jogos do ...
26/06/26
FPSO
MODEC e Eld Energy assinam Memorando de Entendimento par...
26/06/26
Biometano
Com apoio da ABiogás e da SEMIL, USP inaugura usina de e...
26/06/26
Rio de Janeiro
PIB do estado do Rio cresce 4,2%, puxado pelo desempenho...
26/06/26
Gás Natural
Naturgy investe R$ 4,7 milhões em infraestrutura de gás ...
26/06/26
GNL
Gás natural: aprovada resolução sobre acesso aos termina...
26/06/26
Fertilizantes
Petrobras assina contratos para retomada das obras da UF...
26/06/26
Acordo
Acelen Renováveis e Trafigura assinam acordo estratégico...
26/06/26
Energy Summit
Energy Summit 2026: arena Diálogos da Transição debate p...
26/06/26
Biometano
CGOB: ANP inicia participação social sobre Informe Técnico
26/06/26
Petrobras
Lubnor, referência em asfaltos e produtos especiais come...
25/06/26
Combustíveis
Painel dinâmico da ANP mostra dados de comercialização d...
25/06/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.