A MMX e a LLX, empresas de mineração e de logística do Grupo EBX, divulgaram hoje (13) Fato Relevante ao mercado informando a celebração de contrato preliminar que prevê o aumento de capital e a entrada da empresa sul-coreana SK Networks como acionista da MMX. Na mesma operação, a mineradora fará a aquisição do Superporto Sudeste, empreendimento da LLX em construção em Itaguaí (RJ).

A operação será realizada em três etapas. A primeira é o aumento de capital da MMX no valor de até US$ 2,2 bilhões, ao preço de R$ 13,963 por ação. Neste momento, o acionista controlador da MMX, Eike Batista, irá ceder parcialmente à SK Networks o seu direito de preferência no aumento de capital, possibilitando que a empresa sul-coreana adquira o equivalente a US$ 700 milhões em ações da companhia.

A negociação também prevê que a MMX garanta o fornecimento de minério de ferro produzido no Sistema Sudeste (no montante equivalente, no mínimo, à participação da SK Networks na MMX), além de 50% da produção da Minera MMX de Chile.

“Estamos satisfeitos e orgulhosos de iniciar o que provará ser uma parceria longa e duradoura com o Grupo SK. A Coréia do Sul está, juntamente com a China e outras potências emergentes, construindo a Ásia do futuro, e eu prevejo o Grupo SK desempenhando um papel semelhante ao da EBX no Brasil. Esperamos nos tornar ainda mais próximos à Ásia e atrair novos negócios dessa região para o Brasil e para todas as companhias do Grupo EBX”, afirmou Eike Batista, presidente dos conselhos da MMX e LLX.

Com o montante arrecadado no aumento de capital, a MMX irá financiar a aquisição do Superporto Sudeste, além de alavancar a estratégia de consolidação e crescimento da companhia.

Superporto Sudeste

Após o aumento de capital da MMX, a LLX irá efetuar cisão da participação societária detida pela empresa no Superporto Sudeste. Atualmente a LLX Sudeste, subsidiária da companhia e responsável pela construção do Superporto Sudeste, é composta 70% pela LLX Logística e 30% pela Centennial Asset Mining Fund LLC.

Como resultado da cisão da companhia, os acionistas receberão da Centennial a mesma proporção de ações ordinárias da LLX que possuírem na data da finalização do negócio. A Centennial passa a incorporar o Superporto Sudeste e a ser denominada PortX Operações Portuárias S.A.

Ao final deste processo, a MMX irá efetuar a aquisição da PortX (Superporto Sudeste) no valor de US$ 2,3 bilhões, através de uma oferta de permuta.

Operação de compra/venda

Nessa operação, os acionistas da PortX receberão US$ 1,796 bilhão em debêntures participativas e cerca de US$ 504 milhões, que poderão ser pagos em ações da MMX,  precificadas a R$ 13,963 por ação ou em dinheiro.

As debêntures serão perpétuas, não conversíveis, e irão remunerar os acionistas da PortX com base em US$ 5 por tonelada de minério de ferro carregado no Superporto Sudeste, corrigido anualmente de acordo com o Índice de Preços ao Produtor dos Estados Unidos da América (U.S. Producer Price Index). As debêntures serão calculadas com base no maior volume entre as toneladas fisicamente carregadas no Superporto Sudeste e o total anual de obrigações take-or-pay contratadas pelo empreendimento.

Ao final deste processo, a MMX passa a deter o controle do Superporto Sudeste. “Esta é uma transação única, que permite à MMX reforçar sua posição de líder na consolidação de reservas de minério de ferro no estado de Minas Gerais, além de possibilitar que os acionistas da LLX participem no crescimento do Superporto Sudeste”, informa Eike Batista.