Petrobras conclui emissão de US$ 6 bilhões em títulos de dívida

A Petrobras concluiu hoje, através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 6 bilhões e vencimentos de 05, 10 e 30 anos.

Agência Petrobras
28/01/2011 07:59

A emissão foi a maior colocação de dívida por uma empresa brasileira no mercado internacional de capitais, com demanda aproximada de 2,5 vezes superior ao volume final, e participação de mais de 463 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.

A operação foi precificada no dia 20 de janeiro de 2011 e os títulos constituem obrigações não garantidas e não subordinadas da PifCo, com garantia da Petrobras.

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia.

Mais Lidas De Hoje

Resultado

Petrobras conclui emissão de US$ 6 bilhões em títulos de dívida

Oferta Permanente de Concessão (OPC): 6º Ciclo tem maior...

Corredor Verde inicia operação e cria eixo de biometano ...

4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha da ANP tem set...

Produção de petróleo e gás em agosto de 2026 alcançou 6,...

ANP recebe contribuições sobre revisão da norma para reg...

Petrobras e Petronect levam nova solução para compras de...

Mirante Tecnologia vence prêmio da Petrobras de melhor f...

Empresa Piracicaba apresentou lançamentos em um dos prin...

Diesel S-10 acumula alta de 15,1% em 12 meses, aponta Mo...

CTO da Oakmont é um dos representantes brasileiros no en...

ANP realiza 2° Workshop para debater Gas Release

Prêmio Firjan de Sustentabilidade: conheça as empresas e...

Produtores de etanol de cana investem em usinas híbridas...

Royalties: valores referentes à produção de julho foram ...

Oil States destaca integração entre engenharia, fabricaç...

Brasil Aços amplia estoque de tubos de aço carbono NACE...

Vencedor do RSE Award e destaque na ROG.e, o Programa de...

Empresários do Norte Fluminense prospectam negócios na R...

ANP participou de mais de 40 palestras em evento que reú...

TBG debate integração do mercado de gás natural no Cone ...

Sucesso! ROG.e 2026 fecha com 83 mil visitantes e injeçã...

Expansão das fontes renováveis e mudanças no mercado abr...

Presidente da Petrobras defende exploração ativa e prevê...

Inovação tecnológica e dedicação à indústria marcam prem...

+55 (21) 995327061