Empresas

Petrobras confirma captação de 1,85 bi de euros

Valor Online
02/12/2011 14:06
Visualizações: 432
A Petrobras confirmou a precificação de títulos no mercado internacional por meio da subsidiária Petrobras International Finance Company, no montante de 1,85 bilhão de euros, e com vencimento em seis e dez anos.

A oferta foi realizada em duas tranches e a previsão é de que a operação seja concluída no dia 9.

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no plano de negócios da estatal para o período de 2011 a 2015. A companhia ressalta que a estrutura de capital e o grau de alavancagem financeira serão mantidas em linha com as metas.

A emissão de títulos com vencimento em março de 2018 somou 1,25 bilhão de euros, com cupom de 4,875% e rendimento ao investidor de 5,066%. Os papéis com vencimento em março de 2022, no total de 600 milhões de euros, pagarão cupom de 5,875%, o que representa um rendimento de 5,977%.

A operação foi conduzida por Bradesco BBI, Santander, BB Securities, Crédit Agricole, Deutsche Bank, London Branch e HSBC Securities, com participação do Banco IMI e Mitsubishi UFJ, como co-managers.
Mais Lidas De Hoje
Margem Equatorial
Poço Morpho: Petrobras descobre hidrocarbonetos em águas...
15/08/26
Combustíveis
Preços dos Combustíveis mantêm trajetória de queda em ag...
20/08/26
Combustíveis
Etanol encerra a semana em alta, com forte recuperação d...
17/08/26
veja Também
Biometano
Copa Energia amplia debate sobre o futuro do biometano n...
10/08/26
PD&I
Softwares da Unicamp para segurança industrial são testa...
10/08/26
PPSA
8º Leilão Spot: PPSA comercializa cargas de Búzios e de ...
10/08/26
Etanol
Etanol encerra a semana estável, com leve alta no hidratado
10/08/26
Fenasucro
Vallourec leva inovação para aumentar a eficiência das u...
07/08/26
Gás Natural
Gas release: ANP aprova relatório e abertura de consulta...
07/08/26
ANP
Fórum da ANP na Rio Innovation Week teve mais de 20 pain...
07/08/26
Remuneração aos Acionistas
Pagamento de remuneração aos acionistas de R$ 17,4 bilhõ...
07/08/26
Biometano
ANP aprova resolução sobre especificação e controle da q...
07/08/26
Resultado
Petrobras lucra R$ 52,4 bilhões no segundo trimestre de 2026
07/08/26
Margem Equatorial
Firjan SENAI leva para o Amapá o programa Rede de Oportu...
07/08/26
Mobilidade Urbana
Scania e Caio lançam novo ônibus a gás/biometano Padron ...
07/08/26
Etanol
Venda de etanol em junho supera os 3 bilhões de litros
06/08/26
Bacia de Santos
Oil States assina contrato para fabricação dos Jumpers R...
06/08/26
ROG.e
MODEC é patrocinadora da ROG.e 2026
06/08/26
ANP
Seminário da ANP apresenta resultados da atividade de ex...
06/08/26
Fenasucro
Fenasucro & Agrocana: cinco motivos para não perder o pr...
06/08/26
ANP
Oferta Permanente: 6º Ciclo de Concessão terá 22 setores...
06/08/26
Internacional
Tarifaço EUA, Firjan Internacional elabora cartilha de a...
06/08/26
Bacia de Campos
Projeto Raia avança com novos marcos em um dos principai...
06/08/26
Resultado
ENGIE Brasil Energia registra lucro líquido de R$ 1,9 bi...
06/08/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.