Empresas

Petrobras faz captação de recursos em euros e libras esterlinas

A Petrobras fechou uma captação de 2 bilhões de euros por meio da emissão de títulos de dívida denominados na moeda comum europeia no mercado internacional. Além desse valor, a companhia captou 400 milhões de libras esterlinas com papéis

Valor Online
24/09/2012 08:38
Visualizações: 501
A Petrobras fechou uma captação de 2 bilhões de euros por meio da emissão de títulos de dívida denominados na moeda comum europeia no mercado internacional. Além desse valor, a companhia captou 400 milhões de libras esterlinas com papéis denominados na moeda britânica, segundo fonte próxima à operação.

Foram duas tranches de títulos denominados em euros. A primeira delas contemplou títulos com duração de seis anos e meio e somou 1,3 bilhão de euros, com preço de 212 pontos-básicos acima dos "midswaps", uma medida de referência central que considera vários swaps diferentes. A segunda tranche, de títulos de 11 anos, somou 700 milhões de euros e terminou a 258 pontos-básicos acima do midswap.

Por fim, a empresa brasileira captou 400 milhões de libras esterlinas com títulos com vencimento em outubro de 2029, precificados a 320 pontos-básicos acima das Gilts, o título de dívida de referência do mercado britânico.

Os bancos coordenadores da operação foram Banco do Brasil Securities, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan e Santander.
Mais Lidas De Hoje
Mobilidade Urbana
Scania e Caio lançam novo ônibus a gás/biometano Padron ...
07/08/26
Resultado
Petrobras lucra R$ 52,4 bilhões no segundo trimestre de 2026
07/08/26
Resultado
ENGIE Brasil Energia registra lucro líquido de R$ 1,9 bi...
06/08/26
veja Também
Fenasucro
Fenasucro & Agrocana começa nesta terça-feira, dia 11, c...
10/08/26
Biometano
Copa Energia amplia debate sobre o futuro do biometano n...
10/08/26
PD&I
Softwares da Unicamp para segurança industrial são testa...
10/08/26
PPSA
8º Leilão Spot: PPSA comercializa cargas de Búzios e de ...
10/08/26
Etanol
Etanol encerra a semana estável, com leve alta no hidratado
10/08/26
Fenasucro
Vallourec leva inovação para aumentar a eficiência das u...
07/08/26
Gás Natural
Gas release: ANP aprova relatório e abertura de consulta...
07/08/26
ANP
Fórum da ANP na Rio Innovation Week teve mais de 20 pain...
07/08/26
Remuneração aos Acionistas
Pagamento de remuneração aos acionistas de R$ 17,4 bilhõ...
07/08/26
Biometano
ANP aprova resolução sobre especificação e controle da q...
07/08/26
Resultado
Petrobras lucra R$ 52,4 bilhões no segundo trimestre de 2026
07/08/26
Margem Equatorial
Firjan SENAI leva para o Amapá o programa Rede de Oportu...
07/08/26
Mobilidade Urbana
Scania e Caio lançam novo ônibus a gás/biometano Padron ...
07/08/26
Etanol
Venda de etanol em junho supera os 3 bilhões de litros
06/08/26
Bacia de Santos
Oil States assina contrato para fabricação dos Jumpers R...
06/08/26
ROG.e
MODEC é patrocinadora da ROG.e 2026
06/08/26
ANP
Seminário da ANP apresenta resultados da atividade de ex...
06/08/26
Fenasucro
Fenasucro & Agrocana: cinco motivos para não perder o pr...
06/08/26
ANP
Oferta Permanente: 6º Ciclo de Concessão terá 22 setores...
06/08/26
Internacional
Tarifaço EUA, Firjan Internacional elabora cartilha de a...
06/08/26
Bacia de Campos
Projeto Raia avança com novos marcos em um dos principai...
06/08/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.