A emissão de bônus da Petrobras concluída ontem (7) é a maior já feita por uma companhia emergente no mercado em euros. A companhia confirmou a captação de 3,05 bilhões de euros com títulos de vencimento entre quatro e 11 anos, além de 600 milhões de libras em títulos com vencimento em 20 anos.

A última captação da Petrobras em euros havia sido feita em outubro de 2012, quando a petroleira levantou 2 bilhões de euros com títulos vencendo em 2019 e 2023. Na ocasião, a companhia também levantou outras 450 milhões de libras em bônus com vencimento em 2029.

Na operação de hoje, a estatal pagou taxas mais elevadas que na captação em euros feita em 2012. Porém, de lá para cá os custos de captação subiram para emissores emergentes em geral e para brasileiros em particular. Além disso, o volume levantado pela Petrobras agora foi maior, o que também ajuda a explicar a diferença.

Ao mesmo tempo, a companhia teve um ganho na arbitragem entre as taxas de juros em euros e dólares na operação.

Segundo comunicado oficial da Petrobras, a conclusão da operação está prevista para ocorrer no próximo dia 14. Os recursos, diz a petroleira, serão utilizados para “financiar os investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 da companhia”.

A operação foi coordenada pelo BB Securities Limited, BNP Paribas, Banco Bradesco BBI, Crédit Agricole, HSBC, J.P. Morgan e Mizuho. Bank of China e Standard Chartered participaram como co-managers.