A PRIO comunica que assinou com a Equinor Brasil Energia a aquisição de participação de 60% e operação dos Campos de Peregrino e Pitangola.

O negócio, que agregará 202 milhões de barris de reservas e recursos 1P+1C à companhia conforme as estimativas de reservas referenciados em 01/01/2024, será dividido em duas partes: (i) aquisição de 40% de participação, conjuntamente com a operação do campo, e (ii) aquisição de 20% de participação.

Assim, o campo de Peregrino passará a ser detido e operado integralmente pela PRIO. As aquisições estão sujeitas às condições precedentes usuais para este tipo de operação, como aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”).

As transações terão um valor conjunto de US$ 3.350 milhões. A operação de 40% será dividida entre: (i) US$ 2.233 milhões para os 40% e operação, e (ii) earn-out de US$ 166 milhões contingente à conclusão da operação de 20%. A operação de 20% terá um valor de US$ 951 milhões. Os pagamentos devidos na conclusão das aquisições estarão sujeitos aos ajustes até o fechamento da transação (contados a partir de 1º de janeiro de 2024), como o resultado do ativo e juros1, conforme transações similares.

A Companhia espera que as operações sejam concluídas entre o final de 2025 e meados de 2026 e todos os valores serão pagos utilizando os recursos já disponíveis em conta corrente da PRIO, somados à geração de caixa da Companhia até o closing da operação e um aumento temporário do nível de alavancagem para aproximadamente 2,0 Net Debt / EBITDA que permanecerá dentro de faixas saudáveis e conservadoras.

A PRIO foi assessorada pelo banco Jefferies, e pelos escritórios de advocacia Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown no Brasil e Mayer Brown International LLP no Reino Unido.