A Saipem e a Subsea7 anunciam que no dia 23/02 chegaram a um acordo em princípio sobre os principais termos de uma possível fusão das duas empresas por meio da execução de um memorando de entendimento (o “ MoU ”). Espera-se que a Combinação Proposta crie um líder global em serviços de energia.

Destaques

A combinação da Saipem e da Subsea7 será renomeada como Saipem7 e terá uma carteira de pedidos combinada de € 43 bilhões, receita de aproximadamente € 20 bilhões e EBITDA superior a € 2 bilhões.

Uma organização global com mais de 45.000 pessoas, incluindo mais de 9.000 engenheiros e gerentes de projeto.

Pegadas geográficas altamente complementares, competências e capacidades, frotas de embarcações e tecnologias que beneficiarão a base global de clientes da empresa combinada.

Os acionistas da Saipem e da Subsea7 deterão 50% cada um do capital social da Companhia Combinada.

Os acionistas da Subsea7 receberão 6.688 ações da Saipem para cada ação da Subsea7 detida. A Subsea7 distribuirá um dividendo extraordinário no valor equivalente a € 450 milhões imediatamente antes da conclusão.

A transação deverá gerar criação de valor material para os acionistas da Saipem e da Subsea7. Espera-se que sinergias anuais de aproximadamente € 300 milhões sejam alcançadas no terceiro ano após a conclusão, com custos únicos para atingir tais sinergias de aproximadamente € 270 milhões
A empresa combinada será listada nas bolsas de valores de Milão e Oslo.

A Siem Industries, acionista de referência da Subsea7, bem como a Eni e a CDP Equity, acionistas de referência da Saipem, manifestaram seu forte apoio e pretendem votar a favor da transação.

Conclusão prevista para ocorrer no segundo semestre de 2026.

A gestão da Saipem e da Subsea7 compartilha a convicção de que há uma lógica convincente na criação de um líder global em serviços de energia , especialmente considerando o tamanho crescente dos projetos dos clientes. A Saipem e a Subsea7 são altamente complementares em termos de ofertas de mercado e geografias. A combinação aumentaria o valor para os acionistas e todas as partes interessadas, tanto no mercado atual quanto no longo prazo.

A CDP Equity, a Eni e a Siem Industries firmaram um Memorando de Entendimento separado, comprometendo-se a apoiar a Combinação Proposta e concordando com os termos de um Acordo de Acionistas, a ser efetivo a partir da conclusão da Combinação Proposta. Como parte disso, pretende-se que o Presidente da Empresa Combinada seja designado pela Siem Industries e que o CEO da Empresa Combinada seja designado pela CDP Equity e pela Eni. Além disso, está atualmente previsto que Alessandro Puliti seja nomeado como CEO da Empresa Combinada, enquanto está atualmente previsto que John Evans seja o CEO da entidade que administrará os negócios Offshore da Empresa Combinada. Esses negócios Offshore compreenderão todas as atividades de Engenharia e Construção Offshore da Subsea7 e da Saipem.