Solvay adquire a americana Chemlogics

Negócio envolveu US$ 1,345 bilhão. Com esta nova atividade, a área global de negócios Solvay Novecare será capaz de oferecer um portfólio de especialidades químicas adaptadas para atender às necessidades crescentes do mercado de extra

Revista TN Petróleo, Redação com Assessoria
08/10/2013 11:13

O Grupo Solvay anuncia a assinatura de acordo para adquirir a empresa norte-americana Chemlogics por um valor de US$ 1,345 bilhão. Com esta nova atividade, a área global de negócios Solvay Novecare será capaz de oferecer um portfólio de especialidades químicas adaptadas para atender às necessidades crescentes do mercado de extração de petróleo e gás, especialmente nas áreas de estimulação, cimentação e produção de petróleo e gás, e na gestão da água.

“Esta aquisição acelera a transformação em que a Solvay está engajada para se tornar um provedor de soluções inovadoras. O grupo está se movendo para mercados de forte crescimento, com margens elevadas e um melhor equilíbrio entre os mercados finais e regiões do mundo", diz Jean-Pierre Clamadieu, CEO da Solvay. "Este desenvolvimento no setor da energia nos permite oferecer soluções mais sustentáveis para o nosso planeta, que enfrenta um elevado crescimento populacional e o esgotamento dos recursos".

Fundada em 2002 e sediada em Paso Robles, na Califórnia (EUA), a Chemlogics fatura aproximadamente US$ 500 milhões por ano e emprega 277 pessoas. A empresa desenvolve soluções para a estimulação e cimentação de poços de petróleo e gás. Seus ativos, localizados nos Estados Unidos, incluem três fábricas com uma capacidade superior a 300 mil toneladas de produção anual, 8 centros de formulação e 6 centros de pesquisa.

A expertise Chemlogics nos redutores de atio, nos não-emulsificantes e nas tecnologias de extração completa perfeitamente o conhecimento da Solvay Novecare em surfactantes, polímeros naturais e solventes sustentáveis. Além disso, a carteira de clientes da Chemlogics nos Estados Unidos se somará à base multinacional de clientes da Novecare. Juntas, a Chemlogics e a Novecare detêm uma parte significativa do mercado de especialidades químicas para a exploração e produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, um mercado dinâmico que atualmente é estimado em 8 bilhões de dólares.

O valor da Chemlogics representa um múltiplo de 10,7 vezes sobre seu EBITDA dos últimos 12 meses e 8,7 vezes se considerados os efeitos fiscais. Embora esta aquisição seja feita em dinheiro, a Solvay pretende emitir títulos híbridos de quase um bilhão de euros para reforçar o seu balanço, antes de abrir oportunidades para o reembolso de parte de sua dívida a partir de 2014. A aquisição será um acréscimo ao dinheiro ou o lucro por ação no primeiro ano.

A conclusão da transação, que deve ser feita antes do final deste ano, está sujeita às condições habituais do mercado, incluindo a aprovação das autoridades antitruste dos Estados Unidos.