A PetroRio (PRIO3) planeja acessar os mercados acionário e de dívida para financiar a potencial compra de campos de petróleo da Petrobras (PETR3;PETR4) avaliados em mais de US$ 4 bilhões.
"A PetroRio precisará de financiamento", disse o diretor-presidente da empresa, Roberto Monteiro, em entrevista. "Uma parcela será suprida por uma oferta follow-on no Brasil e outra da emissão de um bond nos Estados Unidos."
A PetroRio venceu a licitação inicial para os campos de petróleo de Albacora e Albacora Leste da Petrobras, que a estatal disse que pode vender por mais de US$ 4 bilhões. Mas as negociações para finalizar a venda estão em andamento, e a Petrobras ainda pode considerar outros interessados em uma rodada final de ofertas.
As ações da PetroRio subiram 18% na sexta-feira depois do anúncio de que estava em negociações exclusivas com a Petrobras. Monteiro espera uma decisão final no prazo de três a seis meses, e a conclusão da transação também dependeria de aprovação regulatória.
A aquisição mais do que dobraria a capacidade de produção de petróleo da PetroRio.