Em megaoferta, Petrobras vai emitir até 4,3 bilhões de ações

Valor Online
03/09/2010 08:25

Em sua oferta pública de ações para permitir a exploração do pré-sal pela Petrobras, a estatal vai emitir 2.174.073.900 novas ações ordinárias e 1.585.867.998 novas ações preferenciais. Juntamente com as ações ordinárias, também serão emitidos ADRs (recibos de ações), tendo em vista que a oferta será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.

Segundo prospecto divulgado ao mercado hoje, a Petrobras poderá ainda optar por um lote adicional de até 375.994.189 papéis, entre ações ordinárias e preferenciais, incluindo ADRs, o que equivale a até 10% das ações inicialmente ofertadas.

Além disso, a oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 187.997.094 papéis, entre ações ordinárias e preferenciais, incluindo ADRs, o que equivale a até 5% do total de ações (contando o lote adicional).

A distribuição das ações será realizada por meio de três ofertas distintas: uma oferta prioritária destinada aos acionistas, uma oferta ao varejo e outra aos investidores institucionais.

Na oferta prioritária, que se destina aos acionistas com posição de custódia no dia 10 de setembro, serão destinados até 80% das ações ordinárias e até 80% das preferenciais (sem considerar a emissão dos lotes suplementares e adicionais).

De acordo com o cronograma preliminar da oferta, o início das negociações das ações da oferta na Bolsa de Valores de São Paulo (BM & FBovespa) está previsto para 27 de setembro. No âmbito da oferta internacional, a inauguração dos ADRs na bolsa de valores de Nova York (Nyse, na sigla em inglês), está marcada para 24 de setembro.

O período de reserva da oferta prioritária e da oferta de varejo terá início em 13 de setembro. A previsão é de que o procedimento de roadshow seja finalizado em 23 de setembro, quando o Conselho de Administração da Petrobras se reunirá para definir o preço por ação.

Conforme matéria publicada na edição de hoje do Valor, a oferta de ações da Petrobras movimentará até R$ 128 bilhões, no caso de demanda extra pelos papéis. Desta forma, o aumento da capitalização da estatal será de 42% a 49%. Com base no fechamento do pregão de ontem, a companhia vale R$ 260 bilhões na bolsa.