Financiamento

Petrobras busca levantar US$2 bi em títulos, substituir dívida mais cara

Reuters, 18/09/2017
18/09/2017 20:51
Visualizações: 872 (0) (0) (0) (0)

A Petrobras planeja levantar 2 bilhões de dólares com a venda de títulos de sete e dez anos, substituindo bônus com vencimentos próximos e mais caros, em uma tentativa de reduzir o peso de sua dívida, a maior entre as principais empresas petrolíferas do mundo.

Nesta segunda-feira, a Petrobras informou que serão ofertados 1 bilhão de dólares em títulos com vencimento em 2025 e 1 bilhão de dólares em títulos com vencimento em 2028.

Uma pessoa envolvida na transação disse que a Petrobras está oferecendo pagar uma taxa de juros entre 5,5 por cento e 6 por cento para o título de 2025 e um pouco acima de 6 por cento para o de 2028.

Paralelamente, a Petrobras propôs que os detentores de notas diferentes com vencimento entre 2019 e 2021 ofereçam sua dívida ou troquem por outras com prazos mais longos. O prazo para o swap e as recompras são até as 17 horas de Nova York (18 horas de Brasília) de 22 de setembro.

A transação, que segue uma melhoria significativa no perfil de risco de investimento do Brasil, ressalta como a Petrobras recuperou a capacidade de obter financiamento, tanto localmente quanto no exterior, em meio aos esforços do presidente, Pedro Parente, para cortar 85 bilhões de dólares de dívida líquida.

Foram contratos para administrar a oferta as unidades de investimento do Bank of America, do Banco do Brasil, do Citigroup, do Credit Agricole, do HSBC Holdings, do JPMorgan Chase & Co e do Santander.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
TN 151 - Especial ROG.e 2024
Entrevista exclusiva com Sylvia dos Anjos, diretora exec...
09/10/24
Amazonas
Cigás ultrapassa meta anual de usuários contratados
09/10/24
Conteúdo Local
Audiência pública da ANP debate relatórios de conteúdo local
08/10/24
Etanol
FS realizará segunda fase de investimento no projeto BEC...
08/10/24
Gás Natural
Iniciativa privada anuncia R$ 5,7 bilhões até 2030 em so...
08/10/24
Evento
Ultragaz participa do evento Liderança Verde Brasil Expo
08/10/24
Posicionamento IBP
Sanção do PL Combustível do Futuro
08/10/24
Resultado
Fator de Utilização das Refinarias (FUT) da Petrobras ch...
08/10/24
Certificação
Usina termelétrica da Petrobras recebe certificação inte...
07/10/24
PD&I
ExxonMobil investe mais de R$ 200 milhões em projetos de...
07/10/24
Internacional
Potencial descoberta de gás na Colômbia é divulgado pela...
07/10/24
Descarbonização
MME anuncia R$ 6 bilhões em investimentos para descarbon...
07/10/24
Etanol
Anidro e hidratado fecham a semana no vermelho
07/10/24
ROG.e 2024
BRAVA Energia investe em tecnologia para aumentar a prod...
04/10/24
Evento
Naturgy debate as perspectivas do biometano e do gás nat...
04/10/24
Parceria
Petrobras e Itaipu discutem parceria na área de inovação...
04/10/24
ROG.e 2024
Indovinya anuncia seis lançamentos durante a ROG.e 2024
03/10/24
Baía de Guanabara
Ipiranga anuncia expansão da operação de comercialização...
03/10/24
Amcham
Cooperação com os EUA poderá reduzir as emissões de meta...
03/10/24
Combustíveis
Preço do diesel se mantém estável em setembro e encerra ...
03/10/24
Pessoas
Vilson Rigon é o novo presidente da Techint E&C Brasil
02/10/24
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.

20