Empresas

Petrobras lança US$7 bi em bônus no exterior

Agência Estado
01/02/2012 17:50
Visualizações: 486
A Petrobras lançou hoje (1º) um total de US$ 7 bilhões em bônus no exterior, acima da expectativa inicial de US$ 6 bilhões. As informações são do IFR, um serviço da Thomson Reuters.

A demanda pelos papéis estava em cerca de US$ 25 bilhões, segundo o IFR.

A estatal lançou US$ 1,25 bilhão em bônus de três anos, US$ 1,75 bilhão em papéis de cinco anos, US$ 2,75 bilhões na reabertura de seus títulos com vencimento em 2021 e US$ 1,25 bilhão na reabertura de bônus 2041, segundo o IFR.

No final da terça-feira (31), a agência de classificação de risco Fitch atribuiu nota "BBB" à planejada emissão de bônus no exterior pela Petrobras.

Os bônus da tranche de três anos foram lançados com um spread de 275 pontos-básicos sobre os Treasuries comparáveis e os de cinco anos com 290 pontos-básicos.

Os títulos 2021 e 2041 embutem um prêmio de 295 pontos-básicos sobre os Treasuries, segundo o IFR.

A operação, a ser precificada ainda nesta quarta-feira, está sendo coordenada por Santander, Morgan Stanley, JPMorgan, Itaú, Citi e Banco do Brasil.

Os recursos levantados pela Petrobras com a emissão deverão ser utilizados para cobrir despesas corporativas e de investimentos.
Mais Lidas De Hoje
Margem Equatorial
Poço Morpho: Petrobras descobre hidrocarbonetos em águas...
15/08/26
Bacia de Sergipe-Alagoas
Siemens Energy expande atuação no offshore brasileiro co...
10/08/26
Evento
Gestão de Ativos ganha protagonismo na estratégia empres...
11/08/26
veja Também
Petrobras
Licitação para nova Unidade de Hidrotratamento (HDT) da ...
24/08/26
Pessoas
ABRATE elege novo Conselho Diretor e lança ABRATE 3.0 pa...
24/08/26
Prêmio ANP de Inovação Tecnológica
ANP publica edital do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica...
24/08/26
Postos e Conveniência
Ipiranga e Texaco inauguram primeiro posto Texaco no Rio...
24/08/26
Combustíveis
Vibra se torna a primeira distribuidora a oferecer gasol...
24/08/26
Tecnologia
Corvus Energy amplia suporte técnico ao crescente setor ...
24/08/26
Combustíveis
Etanol fecha a semana em alta e amplia ganhos no mercado...
24/08/26
Pessoas
Novo diretor do COPPEAD assume com desafio de ir além da...
21/08/26
Gás Natural
Firjan comemora adesão do Rio ao Pacto Nacional para o D...
21/08/26
Biodiesel
ANP fará consulta e audiência públicas sobre monitoramen...
21/08/26
Navalshore
BioRen apresenta tecnologia pioneira no combate às bioin...
21/08/26
Pré-Sal
Com 180 mil bpd, FPSO Alexandre de Gusmão atinge topo de...
21/08/26
Parceria
Petrobras e Marinha do Brasil assinam protocolo de inten...
21/08/26
Navalshore
Panorama Naval do Rio de Janeiro 2026, da Firjan, aponta...
20/08/26
Eficiência Energética
Shell Eco-marathon Brasil celebra dez anos com avanços e...
20/08/26
Combustíveis
Preços dos Combustíveis mantêm trajetória de queda em ag...
20/08/26
Pessoas
Bruno Monte assume comando da CPFL Renováveis
20/08/26
Bahia
Petrobras, PetroReconcavo, Brava Energia e Origem Energi...
20/08/26
Margem Equatorial
Após descoberta de petróleo, Governo do Amapá avança na ...
20/08/26
Descarbonização
ABPIP e ANP debatem novas regras de descarbonização do m...
19/08/26
Navalshore
Sotreq leva a Navalshore 2026 soluções em peças, motores...
19/08/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.