A produtora de petróleo argentina YPF planeja emitir aproximadamente 1,35 bilhão de pesos, US$ 290 milhões, em notas e títulos na próxima semana. Em uma apresentação feita ontem na bolsa de valores de Buenos Aires, a companhia informou que as notas serão vendidas por meio de um leilão público nos dias 11 e 12.

A YPF vai oferecer aos investidores 50 milhões de pesos em ativos com vencimento em 270 dias e remuneração fixa de 100 milhões de pesos em ativos a vencer em 18 meses e uma taxa flutuante de remuneração. As emissões podem ser ampliadas para 100 milhões de pesos e 200 milhões de pesos, respectivamente. A YPF venderá também 1,2 bilhão de pesos em ativos de três anos, também com taxas flutuantes.

A YPF nomeou nove bancos e corretoras para organizar a emissão, incluindo o Banco de Galicia y Buenos Aires, o Macro e o Santander Rio.

Miguel Galuccio, presidente da YPF, antecipou, na semana passada, que a companhia emitiria títulos locais em setembro. Galuccio disse também que pretende fazer um roadshow com o objetivo de explorar os mercados internacionais de dívida no quarto trimestre deste ano ou primeiro de 2013.