A Petrobras informa que precificou, ontem (25/1), a emissão do título 5,750% Global Notes com vencimento em 2029, emitido através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), no volume total de US$ 2 bilhões. A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.

Os termos da emissão do novo título são os seguintes:

· Emissão: Global Notes a 5,750% com vencimento em 2029

· Volume Emitido: US$ 2.000.000.000,00

· Cupom: 5,750% a.a.

· Datas dos pagamentos de juros: 01 de fevereiro e 01 de agosto de cada ano, iniciando em 01 de agosto de 2018

· Preço de emissão: 98,402% do montante do principal

· Rendimento ao investidor: 5,950% a.a.

· Vencimento: 01 de fevereiro de 2029

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda do título para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos:

- 3,000% Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019;

- 7,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2019;

- 3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019.

Caso haja recursos remanescentes, serão utilizados para o pré-pagamento de outras dívidas e para fins corporativos gerais.

As instituições BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A, Citigroup Global Markets Inc, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Mizuho Securities USA LLC, foram convidadas a atuar em conjunto como subscritoras e bookrunners na oferta de emissão do título.