Em megaoferta, Petrobras vai emitir até 4,3 bilhões de ações

Valor Online
03/09/2010 08:25

Em sua oferta pública de ações para permitir a exploração do pré-sal pela Petrobras, a estatal vai emitir 2.174.073.900 novas ações ordinárias e 1.585.867.998 novas ações preferenciais. Juntamente com as ações ordinárias, também serão emitidos ADRs (recibos de ações), tendo em vista que a oferta será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.

Segundo prospecto divulgado ao mercado hoje, a Petrobras poderá ainda optar por um lote adicional de até 375.994.189 papéis, entre ações ordinárias e preferenciais, incluindo ADRs, o que equivale a até 10% das ações inicialmente ofertadas.

Além disso, a oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 187.997.094 papéis, entre ações ordinárias e preferenciais, incluindo ADRs, o que equivale a até 5% do total de ações (contando o lote adicional).

A distribuição das ações será realizada por meio de três ofertas distintas: uma oferta prioritária destinada aos acionistas, uma oferta ao varejo e outra aos investidores institucionais.

Na oferta prioritária, que se destina aos acionistas com posição de custódia no dia 10 de setembro, serão destinados até 80% das ações ordinárias e até 80% das preferenciais (sem considerar a emissão dos lotes suplementares e adicionais).

De acordo com o cronograma preliminar da oferta, o início das negociações das ações da oferta na Bolsa de Valores de São Paulo (BM & FBovespa) está previsto para 27 de setembro. No âmbito da oferta internacional, a inauguração dos ADRs na bolsa de valores de Nova York (Nyse, na sigla em inglês), está marcada para 24 de setembro.

O período de reserva da oferta prioritária e da oferta de varejo terá início em 13 de setembro. A previsão é de que o procedimento de roadshow seja finalizado em 23 de setembro, quando o Conselho de Administração da Petrobras se reunirá para definir o preço por ação.

Conforme matéria publicada na edição de hoje do Valor, a oferta de ações da Petrobras movimentará até R$ 128 bilhões, no caso de demanda extra pelos papéis. Desta forma, o aumento da capitalização da estatal será de 42% a 49%. Com base no fechamento do pregão de ontem, a companhia vale R$ 260 bilhões na bolsa.

Mais Lidas De Hoje

ROG.e 2026

Em megaoferta, Petrobras vai emitir até 4,3 bilhões de ações

ABESPetro promove fórum sobre cadeia de suprimentos de ó...

ROG.e 2026 deve movimentar R$ 593 milhões na economia do...

PPSA firma acordo para contratar Petrobras como agente c...

ABESPetro promove fórum sobre cadeia de suprimentos de ó...

ROG.e 2026 começa na próxima segunda-feira (21) com a pr...

Constellation leva à ROG.e 2026 liderança operacional, i...

Avanços em Wahoo e eficiência operacional integram agend...

Vallourec apresenta novas tecnologias para operações off...

CoreMarine dá um passo decisivo para expandir sua presen...

SLB celebra 80 anos no Brasil na ROG.e 2026 e destaca av...

ANP participará de evento que reúne o setor de energia

BRAVA Energia consolida presença na ROG.e 2026 com desta...

IATI leva dez tecnologias desenvolvidas em Pernambuco à ...

Oferta Permanente: divulgadas as sequências das ofertas ...

Braskem registra recorde histórico de produção de propen...

Eficiência energética com redução de consumo de diesel é...

M&O e Belga Marine apresentam soluções globais para ener...

IBP e OPITO promovem experiência imersiva e gamificada p...

Amapá leva estratégia de atração de investimentos para a...

9º Leilão Spot: PPSA comercializa cargas dos Campos de B...

ICONIC reforça atuação na cadeia de óleo, gás e energia ...

Bio Energy Summit colocou bioenergia de MS no centro dos...

Petrobras assina contrato de longo prazo para compra e v...

Tenaris promove painéis sobre formação técnica e soluçõe...

+55 (21) 995327061