Petrobras

Petrobras desembolsa US$6 bi com recompra de títulos no exterior

Reuters - 01/06/2016
01/06/2016 16:42
Visualizações: 716

A Petrobras vai desembolsar o equivalente a 6,06 bilhões de dólares com a recompra de diversos títulos de dívida emitidos no exterior, em uma operação que teve grande interesse de detentores de bônus e visou melhorar o perfil do endividamento da empresa.

A petroleira informou nesta quarta-feira que os detentores de títulos haviam aceitado os termos das condições da operação de recompra, nomeada "Waterfall Tender Offers", em um volume equivalente a 7,52 bilhões de dólares e 1,92 bilhão de euros.

A Petrobras reiterou que o limite informado previamente para a recompra era de 6 bilhões de dólares.

A companhia aceitou a totalidade do volume entregue por investidores de séries com vencimento em 2017 e 2018. A petroleira também aceitou parcialmente o volume oferecido para notas globais a 3 por cento com vencimento em janeiro de 2019 e não aceitou nenhuma ordem de outras séries com vencimento em 2019.

O pagamento da operação de recompra ocorrerá em 3 de junho de 2016, informou a estatal.

A operação de recompra de títulos foi anunciada em meados de maio, no mesmo dia em que a companhia captou 6,75 bilhões de dólares com o lançamento de bônus no mercado internacional de 5 e 10 anos, na primeira oferta global de uma empresa brasileira desde junho do ano passado.

A Petrobras informou também nesta quarta-feira que sua subsidiária Petrobras Global Finance está aditando os termos da oferta de recompra integral com solicitação de consentimento dos títulos com vencimento em 2018 e cupom de 8,375 por cento.

O pagamento total previamente anunciado para cada 1.000 dólares de valor de principal a ser pago aos detentores desses títulos foi aumentado para 1.100 dólares.

 

Mais Lidas De Hoje
veja Também
BRANDED CONTENT
Aquamar Offshore se consolida como fornecedora estratégi...
21/11/25
Mossoró Oil & Gas Energy 2025
PetroSupply Meeting impulsionará negócios no Mossoró Oil...
21/11/25
Premiação
Infotec Brasil é premiada na edição histórica do Ranking...
21/11/25
Resultado
Produção de petróleo da União foi de 174 mil barris por ...
21/11/25
Financiamento
Unicamp inaugura supercomputador de IA financiado pela S...
19/11/25
Combustíveis
Ineep: preços dos combustíveis resistem e não acompanham...
19/11/25
Energia Elétrica
Firjan solicita vetos a artigos do PLV 10/2025, que refo...
19/11/25
Asfalto
Importação de asfaltos: ANP amplia prazo para atendiment...
18/11/25
Bacia de Campos
Petróleo de excelente qualidade é descoberto na Bacia de...
18/11/25
Oferta Permanente
ANP aprova nova versão do edital com a inclusão de 275 b...
18/11/25
Reconhecimento
Copa Energia avança no Ranking 100 Open Startups e é rec...
18/11/25
Reciclagem
Coppe e Petrobras inauguram planta piloto de reciclagem...
18/11/25
Firjan
Rio de Janeiro tem superávit de US$ 8,7 bilhões na balan...
18/11/25
Petrobras
Região da RPBC irá receber R$ 29 milhões em projetos soc...
18/11/25
COP30
Setor de biocombustíveis lança Carta de Belém na COP30 e...
17/11/25
COP30
Caminhão 100% a biodiesel cruza o Brasil rumo à COP30 e ...
17/11/25
Gás Natural
Decisão da ANP sobre revisão tarifária de transporte vai...
17/11/25
COP30
Inovação com coco de piaçava em usina de biodiesel na Ba...
17/11/25
COP30
Alerta na COP30: sem eletrificação, indústria não cumpri...
17/11/25
Etanol
Hidratado e anidro fecham a semana valorizados
17/11/25
COP30
Setor de óleo e gás usa tecnologia para acelerar a desca...
15/11/25
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.