A Petrobras decidiu incorporar as ações que detém na Petrobras Química S.A. (Petroquisa), onde detém 99% do capital social. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17/4), após aprovação dos conselhos de administração das duas empresas, que decidiram ainda realizar assembléia geral extraordinária (AGE) em 22 de maio para deliberações relativas à operação. A petrolífera detém 99% dos papéis da Petroquisa, enquanto 1% encontra-se pulverizado nas mãos de acionistas minoritários.

Por meio de nota oficial, a Petrobras informou que “o objetivo primordial da incorporação de ações é permitir que se favoreça o alinhamento dos interesses estratégicos de ambas as Companhias, prevenindo potenciais conflitos e fomentando a racionalização e otimização dos planos de investimentos”.  Além disso, argumentou a companhia, a operação permitirá, entre outros benefícios, a racionalização e otimização dos planos de investimentos e maior capacidade financeira  ampliando as alternativas de fontes de capital.

De acordo com os termos estabelecidos na transação, a relação de troca das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Petroquisa por ações preferenciais de emissão da Petrobras será feita com base em avaliação econômico financeira mediante metodologia do fluxo de caixa descontado, tendo como base a data de 31 de dezembro de 2005, atribuindo-se 3,487 (três inteiros quatrocentos e oitenta e sete milésimos) ações preferenciais de emissão da Petrobras para cada lote de 1.000 ações ordinárias ou preferenciais de emissão da Petroquisa.

A incorporação de ações resultará no aumento do capital social da Petrobras, mediante a conferência ao seu patrimônio de todas as ações de emissão da Petroquisa atualmente em circulação, com base no seu valor patrimonial, conforme balanço de 31 de dezembro de 2005.