O grupo Cosan anunciou no final da noite de ontem a incorporação da Nova América Agroenergia em uma operação que fará com que a holding Rezende Barbosa torne-se uma das principais acionistas de uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do Brasil, com participação de 11%.

Memorando de entendimentos acertado entre a Cosan e a Rezende Barbosa estabelece uma reorganização societária que fará com que a Cosan eleve sua capacidade de moagem de cana-de-açúcar em 10,6 milhões de toneladas para a safra 2009/2010. Com isso, a capacidade de moagem da Cosan vai pular para 60 milhões de toneladas entre 23 unidades produtivas, segundo comunicado.

Com a incorporação, a Cosan vai assumir passivo financeiro da Nova América, dona da marca de açúcar 'União', que incluindo financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) soma US$ 1,145 bilhão.

A Cosan informou estar em fase final de repactuação com os principais bancos credores da Nova América, para estender prazo do atual endividamento para cinco anos, através de linhas de pré- pagamento de exportação, em troca da substituição das garantias prestadas pela Rezende Barbosa. Segundo o memorando de entendimentos, esta substituição de garantias é condição necessária para a conclusão da incorporação.

Os ativos da Nova América incluem, além de quatro unidades produtoras de açúcar e álcool e da marca União, duas refinarias de açúcar, quatro empacotadoras de açúcar, e 51% do Teaçu Armazéns Gerais. O acordo também envolve participação de 8% no Terminal Exportador de Álcool de Santos.