A operação inédita de refinanciamento da UTE GNA I, com a emissão de R＄ 1,8 bilhão debentures de infraestrutura, foi escolhida como a vencedora da categoria Local Currency Financing of the Year na premiação Project Finance & Infrastructure Awards 2022. Promovida pela plataforma global LatinFinance, a iniciativa reconhece as principais transações e instituições para o progresso econômico da América Latina e do Caribe. 

Concluída em 2021, a transação foi considerada a maior e mais inovadora no mercado de geração de energia de capitais brasileiro por diferentes motivos, com destaque para a atuação do BNDES como investidor e estruturador, o volume sem precedentes e a estrutura que combina financiamento BNDES garantido pelo KfW IPEX-Bank e financiamento no mercado de capitais Brasileiro.

"Estamos muito honrados com esse reconhecimento. Pela complexidade da operação, volume da emissão e pelos diferentes stakeholders envolvidos sabíamos que seria um enorme desafio e certamente um marco no setor. Mais uma grande conquista da GNA, que reflete trabalho de excelência e o empenho constante do time GNA na busca de soluções inovadoras, além da robustez do projeto e da credibilidade de nossos acionistas. Obrigado, comemorou Bernardo Perseke (foto).

A emissão de debentures levantou um total de R＄ 1,8 bilhão, com demanda dos investidores para quase o dobro desse montante.  O BNDES atuou, pela primeira vez, como estruturador de uma emissão de debentures de infraestrutura, além de adquirir 30% dos papéis, o equivalente aos investimentos R＄ 550 milhões na GNA.  A UTE GNA I também foi a primeira usina térmica movida a GNL financiada pelo BNDES e tornou-se benchmark para outros projetos de infraestrutura no país.

A UTE GNA I - Com 1.338 MW de capacidade instalada, o empreendimento teve papel fundamental para mitigar o risco de racionamento em 2021.  A usina iniciou operação comercial em setembro do ano passado, com a capacidade máxima, garantindo energia segura e confiável para o país. Sozinha, representa cerca de 9% de toda a capacidade da geração térmica a gás natural disponível hoje. A usina opera em ciclo combinado com, aproximadamente, 30% eficiência energética.

O projeto da GNA I conta também com Terminal de GNL, o primeiro de uso privado do Brasil, onde está atracada a FSRU BW MAGNA, embarcação com capacidade para armazenar e regaseificar até 28 milhões de m3 de gás por dia. O empreendimento recebeu cerca de R＄ 5 bilhões investimentos, gerou mais de 12 mil empregos ao longo da implantação, sem reportar nenhum acidente com afastamento até hoje. Para priorizar a contratação de mão de obra local, a GNA criou um Programa de Qualificação Profissional gratuito, com cerca de 70% dos formados contratados para trabalhar nas atividades da GNA, inclusive 100% da turma feminina de soldadoras, incentivando a equidade de gênero na força de trabalho.

Operações premiadas:

Esta não é a primeira vez que a GNA é reconhecida pela inovação e o pioneirismo de suas operações financeiras. Em março, a operação de refinanciamento da GNA I levou o prêmio IJGlobal Awards 2021, na categoria "Refinancing Deal of the Year – Latin America", um dos mais relevantes nos segmentos de Energia e Infraestrutura.

Em 2020, fomos reconhecidos com o prêmio Americas Deals of the Year 2019, da publicação Proximo Infra, na categoria "Latin America Power", pela estrutura de financiamento, também inovadora, da GNA I. E em 2019, ganhamos o prêmio da Latin Finance em duas categorias "Power Financing of the Year" e "Infrastructure Financing of the Year – Brasil", novamente pela estrutura de financiamento da GNA I. 

O anúncio dos vencedores deste ano ocorreu após a 6ª Cúpula de Financiamento de Projetos e Infraestrutura da LatinFinance. Os principais patrocinadores de projetos, investidores de infraestrutura, financiadores e reguladores na América Latina e no Caribe se reuniram para uma série de discussões virtuais sobre os grandes temas que impactam o mercado de financiamento de projetos e infraestrutura da região. A lista completa dos vencedores pode ser encontrada na edição do quarto trimestre de 2022 da revista LatinFinance.