A Renova Energia S.A. e a Light S.A. informaram hoje (11) que fizeram um acordo de investimento estratégico, que coloca a Renova como veículo de crescimento da Light no segmento de fontes alternativas de energia, com ênfase em energia eólica. A transação contempla um aumento de capital privado na Renova no valor aproximado de R$ 360 milhões, a ser integralmente subscrito pela Light e por atuais acionistas da companhia que eventualmente exerçam seu direito de preferência no referido aumento de capital.

 

Para fins da operação em questão, a Renova emitirá 50.561.798 novas ações ordinárias, representativas de 35,1% das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da companhia, e equivalente a 26,2% do número total de ações emitidas pela Renova.

As ações ordinárias subscritas pela Light farão parte do bloco de controle da Renova, e representarão metade das ações integrantes do bloco de controle, com os mesmos direitos e preferências atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da companhia. Para viabilizar a operação, a RR Participações e determinados acionistas da Renova - InfraBrasil Fundo de Investimento em Participações, Banco Santander (Brasil) S.A., Fundo de Investimento em Participação Caixa Ambiental, e Santa Barbara Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - irão renunciar ao seu direito de preferência em favor da Light.

 

A Light e a RR Participações celebrarão um acordo de acionistas que regulará o exercício do direito de voto, a compra e venda de ações de emissão da Renova detidas pelas partes, além dos seus direitos e obrigações na qualidade de acionistas da companhia.

Os acionistas que ainda poderão exercer o seu direito de preferência no aumento de capital representavam, em 30 de junho de 2011, 3,9% do capital total da Renova. Caso estes acionistas optem por acompanhar a Light no aumento de capital, o valor total do aporte poderá chegar a R$ 375 milhões. Nesta hipótese, a ações da RR Participações e da Light vinculadas ao bloco de controle representarão 69,2% do capital votante e 51,9% do capital total.

O acordo também compreende compromisso de compra, pela Light, de 400MW de capacidade instalada de energia proveniente de projetos do portfólio da Renova. As empresas ainda terão direito de preferência na compra ou venda, conforme aplicável, de energia eólica em contratos de longo prazo celebrados no ambiente de contratação livre.

O Acordo de Investimento tem como principal objetivo acelerar o crescimento da Renova por meio da combinação da sua capacidade técnica e pioneirismo no desenvolvimento de novos projetos e negócios com a experiência da Light e da Cemig na implementação e operação de projetos de geração e comercialização de energia. O Acordo de Investimento permitirá à Renova se posicionar como um dos maiores players de geração eólica da América Latina, com características únicas e de grande atratividade.

Somando-se aos 497 MW em fase de operação e implantação dos 400 MW contratados pela Light com base neste acordo, a Renova passará a deter um total 897 MW em operação e em implantação. Para a Light, este acordo representa a entrada da empresa no segmento de energia eólica e reforça seu compromisso de crescimento na geração de energia. Com este investimento, a capacidade de geração da Light passará dos atuais 855 MW para 1.006 MW em 2013, e por meio do portfolio de projetos da Renova, a Light garante uma nova rota de crescimento para sua plataforma de geração.