A Petrobras contratou o Citi, HSBC, JP Morgan e Santander, como coordenadores, e o Banco do Brasil e Societe Generale, como co-managers, para a emissão de títulos globais no mercado internacional de capitais, em diferentes tranches, a ser realizada através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (PifCo).

A operação irá fazer parte da estratégia anunciada pela Companhia de trocar os “empréstimos pontes” contratados com bancos comerciais no início do ano por dívida de longo prazo no mercado de capitais e será lançada de acordo com as condições do mercado.

A oferta está sendo realizada de acordo com um registro efetivo na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Um prospecto preliminar aditado com informações adicionais sobre a oferta proposta será protocolado na SEC.