A Petrobras informa o início da oferta de troca de títulos (exchange offer) não registrados emitidos em 18 de setembro de 2019 por títulos registrados na Securities and Exchange Commission (SEC), de acordo com a Securities Act de 1933, com vencimento em 2030 (Oferta de Troca), de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

A Oferta de Troca se restringirá aos detentores dos títulos 5,093% Global Notes com vencimento em 2030 em volumes equivalentes a US$ 4.115.281.000 não registrados, que poderão trocá-los por títulos registrados na SEC. Os títulos registrados terão termos e condições similares aos títulos não registrados, incluindo a mesma data de vencimento, mesmo cupom e mesma data de pagamento de juros.

A Oferta de Troca irá expirar às 17h00, horário da cidade de Nova Iorque – EUA, em 15 de setembro de 2020 (Data de Expiração da Oferta).

The Bank of New York Mellon, atual agente fiduciário dos títulos, está atuando na qualidade de exchange agent da Oferta de Troca. Quaisquer perguntas, solicitações de esclarecimento ou cópias do prospecto e dos documentos relacionados à Oferta de Troca deverão ser encaminhadas ao mesmo através do telefone +1 (212) 815-4259. Os investidores também poderão contatar as suas corretoras, bancos ou agentes fiduciários para solicitações referentes à Oferta de Troca.